1. Black Rio / Banda Uniao Black
2. Yndaya-E / Chico Batera
3. Não Vou Chorar / Diagonais, os
4. Atrás do Sorriso / Diagonais, os
5. Adelita / Jorge Ben
6. A Ilha / Chico Batera
7. 14 Se Voce Quiser / Ed Lincoln
8. Eu Quero Ir / Ed Lincoln
9. Quarentao Simpatico / Marcos Valle
10. Um Abraco no Bengil / Orlandivo
11. Samba do Malandrinho / Dom Salvador e a Abolicao
12. Brasileirinho / Os Novos Baianos
13. Meu bom Juiz / Bezarra da Silva
14. Quarentao Simpatico / Marcos Valle
15. Take It Easy My Brother Charles / Som Tres
16. Na Boca Do Sol / Arthur Verocai
17. Camisa 10 de Gavea / Jorge Ben
18. NIña No Divagues / Agusti´n Pereyra Lucena
19. Disse-me-disse / Orlandivo
20. Hey Voce / Dom Salvador e a Abolicao
21. Zeze / Chico Batera
22. Saci Perere / Ed Lincoln
23. Agora Chega / Super Som T.A
24. Skim-Dum-Dum-Dum / Ana Rosely
25. Nega de Obluae /
26. Beija-Flor / Os Novos Baianos
27. A Família Black / Banda Uniao Black
28. Atoa Atoa / Ronie E O Central Do Brasil
29. Os Grilos / Marcos Valle
30. Voce que e de Samba / Luiz Carlos Vinhas & Emilio Santiago
31.Você Fingiu Diagonais, os
32. Folia de Reis / Dom Salvador e a Abolicao
33. Biribinha nos States / Os Novos Baianos
